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山東無縫鋼管廠開工開不起 停產(chǎn)停不起
武安裕華無縫鋼管公司一個600立方米的高爐剛剛停產(chǎn)檢修。這家山東無縫鋼管廠的負責人5日對記者說，眼下市場情況非常糟糕，現(xiàn)在是煉一噸虧一噸。上半年勉強湊合著生產(chǎn)，但7月份以來，鋼價繼續(xù)下降，已經(jīng)受不了了。“按照成本算，煉一噸鐵水，基本上要2800元左右，但是無縫鋼管的出廠價已經(jīng)降到3100元了，而且還在降。這個是沒辦法做的。山東無縫鋼管廠成本再低，也沒有市場價格低。”上述負責人表示。武安裕華無縫鋼管公司2010年12月已經(jīng)歸屬河北無縫鋼管集團。綜合產(chǎn)能680萬噸。有員工10500余人。
雖然山東無縫鋼管廠想著眼下應該停產(chǎn)，但是這位負責人說，停產(chǎn)檢修時間不會很長，更不能關門。“山東無縫鋼管廠要考慮停產(chǎn)之后員工失業(yè)怎么辦，銀行上門追債、不再給貸款怎么辦，還有政府，眼睛都在盯著企業(yè)，要完成GDP和稅收指標的。如果一停產(chǎn)，銀行就會上門，政府也會上門，職工也不會答應。現(xiàn)在是開工開不起，停產(chǎn)也停不起。非常糾結。”
日照無縫鋼管和山東無縫鋼管濟南分廠相關管理人員對本報表示，目前國內(nèi)需求雖然低迷，但山東無縫鋼管廠所有生產(chǎn)線都正常運轉，最多也只是限產(chǎn)。
截至9月5日，中國聯(lián)合無縫鋼管網(wǎng)統(tǒng)計，全國共有54座高爐已確定停爐或檢修，影響產(chǎn)量236.3萬噸。www.www.yongui.cn
但是山東無縫鋼管廠減產(chǎn)仍不及預期，基本是“雷聲大雨點小”，供需矛盾還在加劇。蘭格無縫鋼管網(wǎng)研究中心主任侯志蕓對本報表示，今年已經(jīng)連續(xù)5個月全國粗鋼產(chǎn)量都在6000萬噸以上，而去年市場好的情況下，也僅只有5月份一個月產(chǎn)量在6000萬噸以上。“市場肯定是承受不住的。目前鋼價已經(jīng)接近歷史低點，仍然有看不到底的感覺。”
蘭格無縫鋼管網(wǎng)研究員徐莉穎把越虧損越生產(chǎn)這種現(xiàn)象稱為無縫鋼管企業(yè)巨額虧損下的“自殘”模式。
產(chǎn)能釋放因由
雖然按照常理，由于低迷的無縫鋼管價格、巨大的庫存和虧損額度，山東無縫鋼管廠會大幅減產(chǎn)尋求自保，然而，事情遠沒有想象的那么簡單。
為什么需求減弱、價格下行，產(chǎn)量卻還在增長？誰在增產(chǎn)？
中鋼協(xié)副秘書長屈秀麗的判斷是：今年1-7月中鋼協(xié)會員企業(yè)的投資增幅為負值，產(chǎn)量也是負增長的。增量肯定都是來自一些地方山東無縫鋼管廠。
民營山東無縫鋼管廠比較集中的河北武安，山東無縫鋼管廠直接燜爐熄火的不多，大部分處于限產(chǎn)當中，限產(chǎn)期間，高爐沒有熄火，只是等訂單來了，隨時安排生產(chǎn)。
河北新武安無縫鋼管集團董事長萬喜河對本報表示，眼下大市場如此，要掙錢是很難的。“武安這邊的山東無縫鋼管廠，虧得厲害的，一噸鋼能虧300多元，一般的虧損都在100元以上。”現(xiàn)在大部分山東無縫鋼管廠都在虧，只是大家采取的措施不一樣，所以虧的幅度不同，尤其是那些大山東無縫鋼管廠，前期進的鐵礦石原材料價高，虧損更為嚴重。
但是限產(chǎn)好過停產(chǎn)，萬喜河說，停產(chǎn)的損失不是小數(shù)目。一個1080立米高爐熄火再點火的費用，就是1000-2000萬元。“所以大部分山東無縫鋼管廠采取的是限產(chǎn)檢修。就是根據(jù)市場的訂貨，再決定生產(chǎn)，原材料都是即用即買的，不涉及到庫存和資金占用，這是目前大家都在采取的做法。這樣也可能是虧的，但是至少不會虧太多。”萬喜河對本報表示。河北新武安無縫鋼管集團目前有2000多萬噸的產(chǎn)能，2010年12月被河北無縫鋼管集團收編。
與無縫鋼管企業(yè)常年打交道的侯志蕓認為山東無縫鋼管廠產(chǎn)能擴張有多重原因。按照她的分析，無縫鋼管企業(yè)產(chǎn)能擴大、產(chǎn)量提高的原因，首先是不敢停產(chǎn)，高爐封爐再點火，費用是很高的。要計算成本是否合算。其次，停產(chǎn)就意味著經(jīng)營不下去了，企業(yè)貸款，就要告停，銀行不但不給貸款，還要追要前期貸款。保持產(chǎn)量就有一定規(guī)模，而規(guī)模是銀行貸款的一個基礎數(shù)據(jù)。這是經(jīng)營上的需要。再次，現(xiàn)在整體經(jīng)濟下行，地方要保證一定經(jīng)濟增速，尤其華東、河北、東北等地，無縫鋼管產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，對當?shù)亟?jīng)濟貢獻就大。要保證在當?shù)氐慕?jīng)濟任務的完成。還有，從社會責任上，停產(chǎn)之后，工人就要回家，會造成社會負擔。所以虧損也要生產(chǎn)。
侯志蕓表示，還有一個重要原因，無縫鋼管企業(yè)也有保證市場份額的考慮。如果哪家山東無縫鋼管廠先停產(chǎn)，其他山東無縫鋼管廠是不會停產(chǎn)的，誰能堅持到最后，就會把減產(chǎn)市場補上來，山東無縫鋼管廠就失去一些客戶，所以只是喊著減產(chǎn)，并未見真正大規(guī)模減產(chǎn)。
這是典型的“囚徒困境”，明知道停產(chǎn)限量對總體行業(yè)和總體利益有利，但是由于擔心自己減產(chǎn)為競爭對手讓出空間，反而會拼命保產(chǎn)。
與此同時，歸因于“4萬億”的滯后效應，新增產(chǎn)能也還在不斷達產(chǎn)。據(jù)冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心統(tǒng)計，全國今年年底前要建成的高爐有58座，這58座高爐的總產(chǎn)能達到8440萬噸。
冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任劉海民對記者說，這個統(tǒng)計是很不完全的，寶鋼的梅山項目、山西的幾座大高爐都沒有計算在內(nèi)。這些高爐中，絕大多數(shù)是新上項目，也就是新增的產(chǎn)能。真正為了落實國家的產(chǎn)能淘汰和結構調(diào)整政策的項目很少。即便是淘汰，也是拆掉小高爐，新建大高爐，這樣產(chǎn)能怎能不擴張呢？
而今年以來，得到國家核準的項目，只有寶鋼湛江項目和武鋼的防城港項目。其他的全部都是“先上車后買票”。
沉疴：體制性產(chǎn)能過剩
據(jù)本報了解，在河北的武安地區(qū)，民營無縫鋼管企業(yè)總計有5000-6000噸產(chǎn)能，幾乎沒有國家正式批準建設的項目。
武安一位不愿透露姓名的民營無縫鋼管企業(yè)的負責人表示，按照國家政策，所有新建高爐都是需要上報國家發(fā)改委審批核準的，但是武安地區(qū)沒有人上報。最近這六七年，甚至是10年來，國家發(fā)改委幾乎沒批過一個民營企業(yè)的無縫鋼管項目。“但是過去5-10年行情非常好，一直處于高增長狀態(tài)，那么好的掙錢機會，很多民企不批也干。所以目前50%無縫鋼管產(chǎn)能沒有備案，擴張的幾乎都是這些民企。”這位負責人說。
按照國家政策來說，新上的無縫鋼管項目，只要是沒有經(jīng)過國家發(fā)改委核準的，就屬于違規(guī)產(chǎn)能，從政策上講，違規(guī)產(chǎn)能是沒有電力保障的，地方政府可以不給你供電。但是很多沒有報批的山東無縫鋼管廠，最后不還是開得很好，地方政府畢竟要考慮到無縫鋼管項目這么大的投資、財稅收入、就業(yè)等等，最后建起來的也都開工投產(chǎn)了。
侯志蕓說，作為納稅大戶，地方不會對這些無縫鋼管企業(yè)管得太嚴。有部分民營企業(yè)，索性在設計時盡量換大爐子，就能通過檢查，不用更換了。所以淘汰了半天，實質(zhì)上產(chǎn)能更大了，因為民企為了生存，都是拆小的，換大的。有部分產(chǎn)能反倒擴大了。
而真正按照國家產(chǎn)業(yè)政策和審批程序來走的山東無縫鋼管廠，反而需要承擔巨大的時間和財務成本。
8月16日，重慶無縫鋼管搬遷項目，歷經(jīng)5年審批，終于得到了國家發(fā)改委的核準，獲得合法身份。重鋼搬遷始于2008年，此后的幾年間由于一直沒有得到國家發(fā)改委的正式核準，只能通過大量的短期貸款來投資新廠，短期貸款意味著較高的融資成本。重鋼搬遷項目總投資300億，投資新項目需要大量的資金，大部分資金都是通過短期貸款而來，這造成新重鋼的資產(chǎn)負債率超過70%。
重慶無縫鋼管一位高管對本報表示，眼下總共三座高爐的重鋼，一座2500立米的高爐已經(jīng)停產(chǎn)檢修。重鋼虧損的主要原因是鐵礦石等原材料成本較高，加上沉重的資金成本，因此即便是最終得到獲批，重鋼依然高興不起來。
劉海民表示，現(xiàn)在還是有很多民營山東無縫鋼管廠在投資建設新的高爐項目。新上的無縫鋼管項目主要集中在新疆、河北、山西、江西、黑龍江等地。
在劉海民看來，民營山東無縫鋼管廠和國有山東無縫鋼管廠相比，有著不小的成本優(yōu)勢，民營山東無縫鋼管廠的期間費用較低，包括管理、財務和銷售三項費用。對比來看，國有企業(yè)的期間費用在每100元的銷售收入中占比是3%-4%，而民營企業(yè)只有1%左右。國有山東無縫鋼管廠職工平均工資要比民營山東無縫鋼管廠每月高出1000元左右；而且由于國有山東無縫鋼管廠占用銀行貸款較多，所以財務費用也比較高。相反，很多銀行不愿意把錢貸給民營山東無縫鋼管廠，反而民營山東無縫鋼管廠的財務負擔較輕。
劉海民說，這些年無縫鋼管產(chǎn)能的擴張，主要是以民營企業(yè)為主，今年以來尤其如此。今年1-7月，全國500萬元以上無縫鋼管項目投資完成3496.8億，完成投資，資金來源合計3038.1億元（3496.8-3038.1=458.7億，應為山東無縫鋼管廠在工程建設等方面的欠款）。其中非國有山東無縫鋼管廠資金來源總計2293.6億元，自籌資金達到了2051.3億元，可以看出絕大部分民營山東無縫鋼管廠投資的資金來源并非銀行貸款而是自籌；國有山東無縫鋼管廠的資金來源合計744.5億元，其中自籌資金為607.5億元。
“事實上，這些年超過一半以上的無縫鋼管項目都沒有核準、沒有上報，這說明無縫鋼管投資政策和產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)成了一個擺設了。”劉海民說。
經(jīng)濟下行“鋼”開始？
工信部原材料司一位官員對本報表示，產(chǎn)能無序擴張，從中央的態(tài)度上來說是不允許的，問題出在地方政府，很多地方政府出于投資、GDP、稅收甚至就業(yè)等方面的考慮，對一些山東無縫鋼管廠的建設是一直默許的態(tài)度。據(jù)了解，國家發(fā)改委對違規(guī)產(chǎn)能的清理整頓正在按照國家的“十二五”規(guī)劃和無縫鋼管產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整規(guī)劃有序推進，將會逐步對那些沒有得到核準的無縫鋼管項目，有一個明確的說法。
河北新武安集團負責人萬喜河認為，山東無縫鋼管廠的投資其實不是政策決定的，而是市場決定的。現(xiàn)在的市場環(huán)境下，你讓他投資，都不會有人投資；但是過去這一段，市場好了，能掙錢了，還是會有企業(yè)繼續(xù)投資的，靠國家的政策根本控制不住。
業(yè)內(nèi)研究人員也給出了答案。他們更傾向于依靠市場經(jīng)濟自身調(diào)節(jié)來解決。侯志蕓表示，無縫鋼管行業(yè)眼下的產(chǎn)能過剩，再有三年也很難消化。靠宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)自身很難消化。這是一個經(jīng)濟周期，是國際國內(nèi)經(jīng)濟因素共同作用的結果。
“所以最終的解決方案，就是按照經(jīng)濟規(guī)律。只要產(chǎn)能過剩還存在，需求沒有大的改觀，無縫鋼管價格就會繼續(xù)下行，直到一些企業(yè)因庫存加大、高產(chǎn)低效、虧損持續(xù)，直至資金鏈斷裂死掉，最終行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能減少，產(chǎn)量減低，重回供求平衡，鋼價才能重新穩(wěn)住，市場才能重新回暖。”侯志蕓表示。
但是令人擔憂的是，現(xiàn)階段下中國無縫鋼管行業(yè)要有效實現(xiàn)供需總量平衡下的自覺減產(chǎn)，是一項幾乎不可能完成的任務，體制性的產(chǎn)能過剩不僅出現(xiàn)在無縫鋼管行業(yè)，也出現(xiàn)在水泥、重型機械、船舶制造甚至風電、光伏太陽能等新興產(chǎn)業(yè)中，市場也在擔心，這些產(chǎn)業(yè)的問題如果進一步傳導到金融領域，將對整體經(jīng)濟造成影響。
正如中歐商學院教授許小年以《經(jīng)濟下行“鋼”開始》為題的微博所表述的：企業(yè)虧損，庫存積壓，三角債卷土重來。待銀行撐不住時，企業(yè)關門，失業(yè)增加，社會穩(wěn)定堪憂。如果政府以XX版“4萬億”應對，就要多收稅，企業(yè)更加困難，惡性循環(huán)。不改革，這一關看來是過不去了。
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